Esta colecção de Hans Christian Andersen chega ao fim com duas histórias repletas de magia. Em A Polegarzinha, uma solitária senhora, que tinha quase tudo, formula um desejo sobre a única coisa que lhe falta: uma pequena e bela criança. Depois de seguir as instruções de uma fórmula mágica, nasce dentro de uma flor a Polegarzinha. Mas a sua beleza faz com que alguns pequenos animais queiram casar com ela e outros sintam inveja... De seguida, A Arca Voadora traz-nos as aventuras de Sven, o contador de histórias que fingia ser quem não era e acabou descobrir que a verdadeira felicidade estava em ser ele próprio.

Histórias neste DVD: A Polegarzinha, A Arca Voadora e ainda jogos e desenho para pintar .