No dia do seu aniversário, a mais jovem das princesas sereia é finalmente autorizada a espreitar o mundo dos homens, acima da água. A Pequena Sereia parte à aventura e quando chega à superfície, vê um grande navio onde um belo príncipe festeja também o seu aniversário. Quando uma tempestade destrói o navio, ela salva o jovem príncipe, e leva-o para terra. É então que a Pequena Sereia decide que tudo fará para ficar ao lado do seu amado, mesmo que isso signifique trocar a sua bela voz por um corpo humano. Mas será que a jovem está preparada para deixar de ser sereia e se tornar mulher? Neste DVD, estão ainda outros três contos de Hans Christian Andersen.

Histórias neste DVD: A Pequena Sereia, O Ancião, É absolutamente Certo, Olavinho Fecha-os-olhos e ainda jogos e desenho para pintar .